Le cycle d'un devis, du brouillon à la facture
En bref
Un devis passe toujours par les mêmes étapes, dans le même ordre. Chacune ouvre la suivante. Deux d'entre elles ne se défont pas : la validation du devis et sa signature.
Le fil
Brouillon → Émis → Envoyé → Consulté → Signé → Acompte / Solde → Payé
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└→ Refusé
| Étape | Ce qui se passe | Le guide |
|---|---|---|
| Brouillon | Vous composez le devis. Tout est modifiable | Composer un devis |
| Émission | Le devis reçoit son numéro et ne bouge plus | Émettre un devis |
| Signature | Le client lit, reçoit un code, signe ou refuse | Faire signer |
| Preuve | Le devis signé et son dossier de preuve | Après la signature |
| Facturation | Acompte, puis solde | Acompte · Solde |
| Correction | Une facture se corrige par un avoir | Avoir |
| Paiement | Vous notez les règlements reçus | Encaisser |
Où en est chaque devis
La liste Vos devis le dit sous chaque ligne : « modifié il y a… » pour un brouillon, « envoyé le… » ou « relancé le… » pour un devis parti à la signature, « signé le… » pour un devis accepté, et le motif entre guillemets pour un devis refusé. Les pastilles en haut filtrent par état.
Les deux étapes sans retour
L'émission. Après elle, le devis a un numéro officiel. On ne peut plus le modifier ni le supprimer. Pour changer quelque chose, on le duplique : voir Variantes.
La signature. Après elle, le devis est accepté. Si les travaux changent, on fait un nouveau devis.
Ce qui se fait tout seul
- Les relances à 5 et 12 jours, tant que le client ne répond pas.
- La fermeture du lien de signature à la fin de la validité du devis : le client voit « Ce devis n'est plus valable », et la fiche du devis affiche « Lien expiré ».
- Le passage des factures « en retard » le lendemain de l'échéance.
- La checklist de chantier, préparée dès la signature.