Après la signature (et le refus)
En bref
Dès que votre client signe, vous recevez un e-mail et le devis passe en Signé. Votre client reçoit de son côté un reçu, et peut télécharger le devis signé depuis sa page. Vous pouvez sortir à tout moment le dossier de preuve, à garder au cas où quelqu'un conteste.
Le devis signé
C'est le devis que votre client a lu, sans un mot de différence, avec une page « Preuve de signature » ajoutée à la fin. Cette page indique qui a signé, la date et l'heure à la seconde, le montant accepté, le tracé de sa signature s'il en a fait un, et un code qui permet de vérifier que le document n'a pas été retouché. Il se télécharge avec Télécharger le devis signé (PDF) sur la page de signature de votre client, dont le lien reste valable. De votre côté, Télécharger le devis (PDF) donne le devis tel qu'il a été émis, et le dossier de preuve porte l'empreinte du devis signé.
Le dossier de preuve
Le bouton Dossier de preuve (PDF), dans la carte Envoyer au client pour signature, rassemble toute l'histoire de la signature :
- qui a envoyé, et qui a signé ;
- l'état final (signé ou refusé) et sa date ;
- les codes de vérification du devis et du devis signé ;
- la liste des événements avec leur heure : envoi du lien, ouvertures de la page, codes demandés, erreurs de saisie, signature.
Gardez-le. Sortez-le si un client conteste avoir accepté le devis.
Le refus
Votre client peut refuser depuis la même page, en choisissant un motif (prix, délais, autre devis retenu, autre raison) et en ajoutant s'il le veut une précision. Alors :
- le devis passe en Refusé, et le motif apparaît sur sa fiche et dans la liste des devis ;
- le lien ne permet plus de signer ;
- vous êtes prévenu par e-mail, avec le motif ;
- les relances s'arrêtent.
Un motif écrit vous dit quoi proposer ensuite. Dupliquez le devis en variante et corrigez ce qui bloquait.
Et maintenant, la facture
Un devis signé ouvre la facturation : voir Facturer un acompte.