Aller au contenu principal

Émettre un devis

En bref​

Émettre, c'est transformer un brouillon en document officiel. Le devis reçoit son numéro définitif et sa date, et son contenu ne change plus. Ensuite, on ne peut plus modifier ni les lignes, ni les prix, ni les mentions. La seule solution est de le dupliquer.

Le bouton : Émettre le devis, sur l'écran du devis.

Ce que vous ne pourrez plus faire Après l'émission : plus de modification de ligne, de prix ou de mention, et plus de suppression. Pour corriger, dupliquez le devis, changez la copie, et envoyez celle-là.

Ce que Devivolt vérifie avant​

L'émission est refusée s'il manque une information obligatoire. Le message « Émission impossible » indique ce qui bloque, avec un lien vers le réglage à compléter :

Une assurance expirée ne bloque pas l'émission : elle est signalée, à vous de la renouveler.

Émettre​

  1. Cliquez sur Émettre le devis. Un message rappelle ce qui va se passer.
  2. Confirmez avec Émettre. Le devis prend son numéro (par exemple D-2026-0042) et sa date.
  3. Son statut passe de Brouillon à Émis.

Un devis émis, avec son numéro et la carte d'envoi en signature

Sur un ordinateur, Envoyer en signature fait les deux gestes d'un coup : le devis est émis, puis le lien de signature part aussitôt à l'adresse e-mail du client. Le bouton reste grisé tant que le client n'a pas d'adresse e-mail sur sa fiche.

La numérotation​

Vos numéros se suivent, sans trou ni doublon, par type de document et par année. C'est une obligation comptable, et Devivolt s'en occupe entièrement. Si une émission échoue, aucun numéro n'est perdu.

Les préfixes viennent de vos réglages de documents.

Ce qui est figé​

Le devis garde pour toujours : vos coordonnées et votre assurance telles qu'elles étaient ce jour-là, le nom du client, l'adresse du chantier, les lignes, les prix, les taux et les mentions. Si vous changez d'adresse demain, le devis déjà envoyé ne bouge pas.

C'est ce qui donne sa valeur à la preuve de signature : votre client a signé exactement ce qu'il a lu.

Et ensuite​

Un devis émis peut être envoyé à la signature, téléchargé avec Télécharger le devis (PDF) ou imprimé. Le lien de signature cesse de fonctionner à la date « Valable jusqu'au » du devis.

À lire ensuite​