L'aperçu et le PDF
En bref
Aperçu PDF montre le devis exactement tel que votre client le verra : votre logo, vos mentions, vos totaux. Tant que le devis est un brouillon, le PDF porte un filigrane « Provisoire — sans valeur contractuelle ». Sur un grand écran, le PDF s'affiche en face du devis et se rafraîchit au fil de la saisie.
Le filigrane
Il évite qu'un brouillon envoyé par erreur soit pris pour une offre ferme. Un brouillon n'a pas de numéro et ses prix peuvent encore changer.
Il disparaît quand vous émettez le devis.
Ce que contient le PDF
Votre en-tête et votre logo, le nom de votre client, l'adresse du chantier, le détail des prestations, le récapitulatif avec la TVA par taux, les mentions légales, le bloc déchets et votre pied de page. Une fois le devis émis, il porte aussi son numéro et un cadre « Bon pour accord » pour une signature sur papier.
L'envoyer
Deux possibilités :
- Le faire signer en ligne, la solution habituelle : Devivolt envoie le lien et s'occupe de la signature. Voir Faire signer un devis.
- Télécharger le devis (PDF), sur un devis émis, et l'envoyer vous-même. Vous n'aurez alors ni suivi, ni signature en ligne, ni relances automatiques.
Beaucoup de clients impriment en noir et blanc. Un logo trop clair y disparaît. Autant s'en rendre compte avant l'envoi.