Composer un devis
En bref
Cliquez sur Nouveau devis et vous y êtes. Le devis existe dès le premier clic et s'enregistre tout seul pendant que vous tapez. Tant qu'il est en brouillon, tout se modifie.
L'écran : menu Devis → Nouveau devis.
L'en-tête du devis
| Champ | À quoi il sert |
|---|---|
| Titre du devis | Ce que vous verrez dans vos listes, et l'objet imprimé sur le document |
| Client | Obligatoire pour émettre le devis. Le lien Créer un client l'ajoute sans quitter l'écran |
| Chantier | Facultatif, mais c'est lui qui décide du taux de TVA |
| Valable jusqu'au | La date limite de votre offre, au format jj/mm/aaaa. Sans elle, le devis n'a pas de fin de validité |
| Introduction | Quelques lignes en haut du devis : contexte, conditions particulières |
Le client et le chantier choisis s'affichent en haut du devis, avec le taux de TVA du chantier (« TVA 10 % », ou « TVA 20 % » sans chantier) et la durée de validité restante. Pour en changer, dépliez Modifier le client ou le chantier.
Créer un client sans quitter le devis
Créer un client ouvre un volet Nouveau client réduit à quatre champs : particulier ou entreprise, Nom complet, Téléphone, Ville. Créer et rattacher au devis le crée et le choisit sur le devis. Le lien Ajouter le chantier vous propose ensuite le chantier, qui décide de la TVA ; le lien Formulaire complet mène à la fiche entière (SIRET, adresse, e-mail…). Pensez à l'adresse e-mail : c'est elle qui recevra le devis à signer.
Sans chantier, Devivolt ne peut pas savoir si les travaux ont droit à un taux réduit. Voir La TVA de vos devis.
L'enregistrement automatique
Le devis s'enregistre au fur et à mesure. L'indicateur passe de « Enregistrement… » à « Enregistré ». Vous pouvez fermer l'onglet : vous retrouvez tout. Il n'y a pas de bouton « sauvegarder » à ne pas oublier.
Si le réseau manque sur un chantier, Devivolt garde vos modifications et les envoie au retour : voir Devivolt sur mon téléphone.
Supprimer un brouillon
Supprimer le brouillon efface le devis et ses lignes, définitivement. C'est possible tant que le devis n'a pas été émis. Après, ce n'est plus possible : le devis porte un numéro officiel qui ne peut pas disparaître.