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En bref
La page d'accueil répond à trois questions : quoi faire maintenant, où en sont mes devis, et où en est l'argent. Chaque document, lui, garde son historique.
Le tableau de bord
- Prochaine action recommandée : en haut, la chose la plus urgente, avec le document, sa date et son montant, et le bouton qui l'ouvre.
- Vos devis : combien dans chaque état, du brouillon au signé ; Tout voir ouvre la liste.
- Où en est l'argent : l'Encours (ce qu'il reste à encaisser, et combien de factures), l'En retard (avec, le cas échéant, la dernière relance envoyée), l'Encaissé ce mois-ci et le CA du mois (factures émises, avoirs déduits).
- Demandes reçues : les demandes de devis arrivées par l'annuaire, si vous en recevez.
| Action proposée | Ce que ça veut dire |
|---|---|
| Devis signé : facturer un acompte | Un devis est signé et rien n'a encore été facturé |
| Acompte facturé : facturer le solde | Le chantier avance, le solde reste à faire |
| Cette facture est en retard | L'échéance est dépassée |
| Ce devis expire bientôt | Sa validité approche : relancez ou refaites-le |
Si votre période d'essai est terminée sans offre choisie, un bandeau Période d'essai terminée s'affiche en tête du tableau de bord et de chaque écran : voir Mon abonnement.
L'historique d'un document
Sur un devis comme sur une facture, la carte Historique liste tout ce qui lui est arrivé, du plus récent au plus ancien : création, envoi, ouverture par le client, codes envoyés, signature ou refus, facturation, règlements. Chaque ligne porte sa date et son heure.
C'est là que vous trouverez la réponse à « il dit qu'il n'a rien reçu ».
Les statuts d'un devis
| Statut | Ce que ça veut dire |
|---|---|
| Brouillon | Il n'existe que pour vous, tout est modifiable |
| Émis | Numéroté et figé, prêt à partir |
| Envoyé | Parti à la signature, pas encore ouvert |
| Consulté | Le client a ouvert la page de signature |
| Signé | Accepté : vous pouvez facturer |
| Refusé | Refusé, avec un motif |
| Expiré | La date de validité est passée sans réponse |
Les statuts d'une facture
La liste Factures et avoirs dit sous chaque ligne où elle en est : son échéance, « encaissée le … », « En retard · J+… » avec la dernière relance envoyée. Les filtres Toutes, Avoirs et En retard trient la liste.
| Statut | Ce que ça veut dire |
|---|---|
| Brouillon | Préparée, pas encore émise |
| Émis | Numérotée et figée ; à envoyer à votre client (Voir le PDF) |
| Partiellement payé | Vous avez reçu une partie du montant |
| Payé | Tout est réglé |
| En retard | L'échéance est passée et il reste dû |
| Annulé | Un avoir total l'a annulée |