Mes clients
En bref
Un nom suffit pour enregistrer un client. Le reste peut attendre le devis. Un client est soit un particulier, soit un professionnel. On ne supprime pas un client : on l'archive.
L'écran : menu Clients.
Créer un client
- Cliquez sur Clients, puis Nouveau client.
- Choisissez le type : particulier (nom et prénom) ou professionnel (raison sociale, SIRET facultatif).
- Complétez ce que vous avez : téléphone, e-mail, adresse, notes.
- Enregistrez.
Pour un professionnel, tapez son SIRET ou son SIREN puis Rechercher : Devivolt remplit sa raison sociale et son adresse, comme pour votre propre entreprise. Les notes, elles, ne sont visibles que de vous : jamais sur un document.
Vous pouvez créer un client sans e-mail. Mais il en faudra un pour lui envoyer un devis à signer. La fiche vous le rappelle quand il manque.
Importer un carnet existant
Vous avez déjà vos clients dans un autre logiciel ou dans un tableur ? Clients → Importer les reprend d'un fichier CSV, en trois étapes : voir Venir d'un autre logiciel.
Créer un client pendant un devis
Vous n'avez pas besoin de préparer votre carnet à l'avance. Depuis l'écran d'un devis, un formulaire court (type, nom complet ou raison sociale, téléphone, ville) crée le client et le rattache au devis d'un seul coup. Vous compléterez sa fiche plus tard.
Retrouver un client
La recherche fonctionne sur le nom et sur la ville. Les clients archivés n'apparaissent pas dans la liste Actifs ; cliquez sur le filtre Archivés pour les revoir.
La fiche client
Elle réunit tout ce qui concerne ce client :
- ses coordonnées, et un rappel si l'e-mail manque ;
- le bouton Nouveau devis pour ce client ;
- ses chantiers ;
- ses documents : devis, factures, avoirs ;
- la zone Archivage, en bas, avec Archiver ce client.
Archiver plutôt que supprimer
Un client archivé disparaît des listes et des recherches. Ses documents restent intacts, et vous pouvez le désarchiver quand vous voulez.
Pourquoi on ne supprime pas un client Un devis ou une facture garde le nom de son client pendant dix ans, comme la comptabilité l'exige. Effacer la fiche laisserait des documents incomplets. L'archivage fait ce que vous vouliez : ranger.
Si un client vous demande d'effacer ses données personnelles, c'est une autre démarche : voir Mes données personnelles.