Le parcours d'installation
En bref
Cinq étapes vous séparent de votre premier devis : votre entreprise, votre assurance décennale, votre chiffrage, vos documents, vos factures électroniques. Vous pouvez les faire en plusieurs fois. Devivolt retient toujours où vous en êtes.
Les cinq étapes
| Étape | Ce qu'on vous demande | Pourquoi |
|---|---|---|
| Votre entreprise | Nom, forme juridique, SIRET, adresse, TVA, un moyen de contact | Ces informations doivent figurer sur un devis |
| Votre assurance décennale | Assureur, son adresse, zone couverte, échéance | La loi impose de les indiquer sur vos devis et factures |
| Votre chiffrage | Votre taux horaire et votre marge sur fourniture | Des valeurs courantes sont proposées : Continuer suffit à valider l'étape |
| Vos documents | Votre logo, la couleur, les valeurs par défaut — et votre numéro de départ si vous venez d'un autre logiciel | Rien n'y est obligatoire : l'étape compte comme faite dès le logo |
| Vos factures électroniques | La nature de vos prestations, l'option de TVA, le raccordement de votre compte Super PDP | Des valeurs courantes sont proposées : l'étape compte comme faite dès que votre compte Super PDP est relié |
Une sixième ligne, Votre premier devis, complète la progression (« 5 étapes sur 6 »). Elle se coche toute seule quand vous créez votre premier devis. Elle ne bloque rien, c'est juste un repère.
Comment faire
- À votre première connexion, Devivolt vous amène directement sur la première étape. Ensuite, tant qu'il manque une information obligatoire, un encart Mise en route à terminer s'affiche en haut de chaque écran, avec votre progression et le bouton Reprendre ma mise en route.
- Chaque étape tient sur un écran, avec Continuer en bas (ou C'est bien mon entreprise après une recherche par SIRET). Je ferai ça plus tard passe à l'étape suivante sans rien enregistrer. Arrêtez-vous quand vous voulez, par le menu ou en fermant la fenêtre : ce qui a été enregistré est conservé.
- La première étape vous demande aussi votre nom complet, facultatif : il sert à vous saluer et n'apparaît sur aucun document.
- À la fin, l'écran Vous êtes prêt (ou Presque prêt, avec la liste de ce qui reste) propose Créer mon premier devis.
- L'encart de rappel disparaît dès que l'entreprise et l'assurance sont complètes.
Vous n'êtes pas obligé de passer par là. Les mêmes écrans sont accessibles à tout moment dans le menu Réglages, qui signale d'un point les écrans encore incomplets et marque les champs obligatoires.
« Il manque des informations obligatoires »
Ce message parle uniquement de ce qui empêche d'envoyer un devis ou une facture. Vous pouvez travailler normalement : créer des brouillons, chiffrer, tout enregistrer. C'est au moment de valider le document que le dossier doit être complet.
Un devis incomplet peut être contesté Mieux vaut cinq minutes de réglages au début que trente devis à refaire.
Reprendre plus tard
La progression se calcule à partir de ce que vous avez rempli. Fermez la fenêtre, revenez dans trois jours, changez d'ordinateur : vous retrouvez le même état.